Cómo conectarte al Odoo

guion para manual de uso del CRM

¿Qué es un CRM? CRM son las siglas en inglés para customer relationship management.
Traducido al español es un Sistema de Gestión de Relación con los clientes.

Primer paso
- recibir invitación por correo electrónico

Hacer click sobre el enlace al dominio (dirección de internet) donde estará alojado el CRM.
Ventanas de ingreso:
usuario
contraseña
recordatorio: cómo restablecer las contraseñas, cada usuario es dueño de su contraseña.

Explicar el flujo de ventas
definir las etapas del flujo de ventas

primera vista de mosaico de la base de datos

en la primera vista predeterminada hay un filtro llamado "mi pipeline"
Esta vista arrojará primero una vista tipo KanBan de tu flujo de ventas

grabar la edición de una oportunidad nueva...llenando todas las casillas

usar todas las opciones de vistas: kanban, lista, pivote

etapa 1 Oportunidad (frío)
etapa 2 Calificado (Tibio)
columna de OFERTAS
etapa 3 Abonado (Caliente)
etapa 4 (Sysjoma)

explicar cómo arrastar en la vista de KanBAn